Ko brate Dalton selijo iz enega zapora v drugega, jih napade tolpa mehiških banditov. Njihov vodja, don Emilio, je razočaran nad tem, kar so ujeli, zato se odloči, da bodo zapornike kar obesili. Joe, eden od bratov Dalton, mu predlaga kupčijo: v zameno za svobodo bo Mehičane naučil nekaj trkov, ki jim bodo prišli prav pri naslednjih zločinskih podvigih. Na srečo pa je tu Lucky Luke, ki je že na sledi zločincem!