Ujet in ranjen v skrivnem alkimističnem laboratoriju se Edward Elric znajde v rokah sovražnikov, Lust in Envy. Toda ne želita ga mrtvega, saj imata zanj druge načrte. Ko laboratorij pogoltnejo žgoči plameni, se brata znajdeta na začetku poti k povrnitvi svojih teles, začne pa se jima razkrivati zarota, povezana s kamnom modrosti. A nato podpolkovnik Maes Hughes odkrije šokantno skrivnost.