Nekoč je živel žabec po imenu Garulfo. Njegova največja želja je bila, da bi postal … človek! Uresničila se mu je nad pričakovanji; s pomočjo čarovnice in nežnega čarobnega poljuba se je spremenil v princa. Kmalu pa je začel spoznavati slabosti človeške vrste, zato je obžaloval, da je zapustil rodno močvirje, za nameček pa se je zgodba »žabjega princa« še hudo zapletla …