V čarobnem Bagdadu vlada radost, saj se pripravljajo na obisk strašnega sultana Tambusmana, vladarja močne sosednje države. Oblasti v Bagdadu se na vse sile trudijo, da bi sultanu pripravile navdušen, prisrčen in prijateljski sprejem, kakršnega si zasluži. Za začetek spravljajo v zastražene prostore vse nasprotnike njegovega režima … Priložnost želi izkoristiti tudi veliki vezir Iznogud, da bi postal kalif namesto kalifa!