Edward, Alphonse in njuna mehaničarka Winry se odpravijo na jug, v želji, da bi se srečali z Izumi Curtis, mojstrico alkimije in strašno učiteljico naših junakov. A v cvetočem mestu Rush Valley jih srečanje z žeparko spelje na drugo pot: obiščejo najboljšega mehanika za avtomail, kar jih je Winry kdaj videla. Tam nehote postanejo priča presunljivemu dogodku.